BTS ออกหุ้นกู้ Green bond มูลค่า 8,600 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 2.10-3.41%
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหุ้นกู้ Green bond มูลค่า 8,600 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 2.10-3.41%
นายคง ชิ เคือง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วันนี้ (6 พ.ย.63) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,600 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ต.ค.63
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เพื่อลงทุนและใช้ชำระคืนหนี้คงค้างจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ภายใต้กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท (Green Bond Framework) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน Green Bond Principles 2018 ซึ่งออกโดย International Capital Market Association และมาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards 2018 ซึ่งออกโดย ASEAN Capital Markets Forum และเข้าข่ายตามเกณฑ์การขนส่งคาร์บอนระดับต่ำ (Low Carbon Land Transport) ของ Climate Bonds Standardversion 3.0 ซึ่งออกโดย Climate Bonds Initiative มีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อายุ 2 ปี จำนวน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 500 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อายุ 3 ปี จำนวน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.44% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 5 ปี จำนวน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 7 ปี จำนวน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 10 ปี จำนวน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 600 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.41% ต่อปี
ทั้งนี้มูลค่าที่ตราไว้หน่วย 1,000 บาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 6 พฤษภาคม และ 6 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ “A” แนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 29 กันยายน 2563)
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย นายทะเบียนหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารกรุงเทพ
อนึ่งตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ของ BTS ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) (ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทได้อนุมัติไว้จำนวน 30,000 ล้านบาท
และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,950 ล้านบาท
