เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งกดดัน SET พักตัวแนวรับ 1,690-1,695 จุด

บล.กรุงศรี ประเมินตลาดหุ้นไทย (SET) วันนี้พักตัวแนวรับ 1,690-1,695 จุด หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง +7.5% ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัวเหนือ 2% อาจเร่งเฟดขึ้นดอกเบี้ยกดดันตลาด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี หรือ บล.กรุงศรี คาดดัชนีหุ้นไทย (SET) พักตัวแนวรับ 1,690-1,695 จุด จากแรงกดดันเงินเฟ้อที่รุนแรงของสหรัฐ CPI เดือน ม.ค. +7.5% (YOY) ส่งผลให้อัตราผมตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Bond Yield) อายุ 10 ปีดีดตัวเหนือ 2% และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามแรงซื้อดักงบฯและเงินปันผลปี 2564 รวมถึง ศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดเพิ่มเติมในวันนี้จะช่วยให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้

สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้ ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 526 จุด หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี ลดลง 526 จุด (-1.47%) ปิดที่ระดับ 35,242 จุด หลังอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 7.5% จาก 7% ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 7.2% นับเป็นการพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี ปัจจัยนี้ผลักดันให้ US Bond Yield พุ่งทะลุระดับ 2% เนื่องจากกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้น

ด้านนักลงทุนปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน มี.ค. เป็น 50% โดย CME Group ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า FedWatch Tool เพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตพบว่ามีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียว 0.5% ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากเดิม 14% และมีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ลดลงเหลือ 50% จากเดิม 85%

ส่วนในสัปดาห์หน้ากลุ่ม ปตท. (PTT) จะประกาศงบฯ ไตรมาส 4/64 ออกมาครบทุกตัวในสัปดาห์หน้า (PTTGC 14 ก.พ., OR TOP 15 ก.พ. และ PTT 17 ก.พ.) เบื้องต้นคาด PTTGC จะมีผลกำไรอ่อนแอสุดเนื่องจากกำไรมีแนวโน้มหดตัว QOQ และ YOY ส่วน TOP, OR มีกำไรสุทธิดีขึ้น QOQ แต่ YOY ยังลดลง สุดท้าย PTT คาดว่าจะดีสุดเพราะคาดมีกำไรสุทธิ 2.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 9% QOQ และ 96% YOY

ทั้งนี้ บล.กรุงศรีแนะนำหุ้นเด่น ได้แก่

– PSL หรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้บรรยากาศ (Sentiment) บวกดัชนีค่าระวางเรือบวกแรงล่าสุด BDI พุ่งแตะระดับ 1,940 เพิ่มขึ้น 229 จุด หรือ +13.38% และคาดว่าดัชนีค่าระวางเรือจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไป

– BLA หรือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ราคาปิดที่ 45.50 บาทต่อหุ้น แนะนำซื้อ/เป้า หมายราคาตาม IAA Consensus ที่ 50 บาทต่อหุ้น ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.95% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี BLA ได้ 2 ต่อ จากกำไรของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ตั้งสำรองลดลงส่งผลบวกต่อกำไรรวมโดยตรงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• บทวิเคราะห์ราคาทองวันนี้ (11 ก.พ.) โดย YLG Bullion
• เงินเฟ้อสหรัฐ เดือนมกราคมพุ่งแตะ 7.5%
• ดีเซล B5 คืออะไร ต่างจาก B7 อย่างไร รถแบบไหนเติมได้บ้าง
• เปิดผลศึกษาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าติดกัน 3 เข็ม