FPT ระดมทุน 2,200 ล้าน เปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด เริ่มวันนี้วันแรก นำเงินคืนหนี้

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ระดมทุน 2,200 ล้านบาท เปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด เริ่มวันนี้วันแรก จ่ายดอกเบี้ย 3.76-4.19% ต่อปี นำเงินชำระคืนเงินกู้ยืม

วันที่ 26 กันยายน 2566 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าเสนอขาย 2,200 ล้านบาท ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 4 วัน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี

2. ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.19% ต่อปี

โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566 โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดย FPT มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่มีกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้