เตรียมเงินให้พร้อม ! “แสนสิริ” ขายหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี
“แสนสิริ” ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ เตรียมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น 19-21 มี.ค. จ่ายดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ทุก 3 เดือน ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
วันที่ 15 มีนาคม 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
โดยผู้จองซื้อซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้
เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2
- ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
โดยบริษัทแสนสิริมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
- เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=588403
