หุ้นไทยฟื้นตัว 1,400 จุด แรงหนุน “ราคาน้ำมัน-จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ-ตลาดสหรัฐบวก”

InnovestX ประเมินหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนี SET มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อจากแรงหนุน “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน-ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน-บรรยากาศบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐหนุน SET มีลุ้นกลับขึ้นมาทดสอบแถวบริเวณ 1,400 จุดอีกครั้ง แนะนำลงทุน BBL-BTG

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) รายงานแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ว่า ดัชนี SET มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อจากแรงหนุน 1.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 2.ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน และ 3.บรรยากาศบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดัชนี SET มีลุ้นกลับขึ้นมาทดสอบแถวบริเวณ 1,400 จุดอีกครั้ง ด้านแนวรับอยู่ที่ 1,380 จุดและ 1,373 จุด ตามลำดับ คาดยังเป็นจุดรองรับได้

ประเด็นสำคัญ ๆ ช่วงนี้ ประกอบด้วย 1.ธปท. เผยรายงานระบบการเงินปี 2567 มีเสถียรภาพ ฐานะการเงินมั่นคง จับตาความเสี่ยงสินเชื่อชะลอ, คุณภาพสินเชื่อด้อยลง และหนี้ครัวเรือนสูง หวั่นกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจและระบบการเงิน

2.สภาหอการค้าไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะขยายตัวราว 2.8-3.2% หนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ-เอกชน การส่งออก และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาแตะ 40 ล้านคน

3.ไบเดนประกาศคัดค้านต่อข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ US Steel โดยบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ของญี่ปุ่น Nippon Steel Corp มูลค่า 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากมองว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐ

4.PMI ภาคการผลิตโดย ISM ธ.ค.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.3 สูงสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2567 และสูงกว่าคาด แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ภาวะหดตัวของภาคการผลิตและหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9

5.องค์กรสถิติการค้าเซมิฯโลก คาดปี 2568 ตลาดชิปทั่วโลกจะเติบโต 11.2% สู่ระดับ 6.972 แสนล้านดอลลาร์ หนุนจากความต้องการเซมิฯ สําหรับใช้ในศูนย์ข้อมูลและสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งเทคโนโลยี AI

6.กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการจํากัดการส่งออกชิ้นส่วนแบตเตอรี่และเทคโนโลยีแปรรูปแร่แกลเลียม และลิเทียมเพื่อตอบโต้การควบคุมเทคโนโลยีโดยสหรัฐ

7.Microsoft วางแผนใช้งบฯ 8 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบฯ 2568 เพื่อสร้าง Data Center สําหรับ AI โดยงบฯกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการนี้คาดว่าจะใช้จ่ายจนถึง มิ.ย. 2568 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสหรัฐ

กลยุทธ์ลงทุน เนื่องจากช่วงสั้นมองดัชนี SET จะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ 1,370-1,410 จุด แม้คาดตัวเลขเศรษฐกิจจีนจะมีสัญญาณฟื้นตัวและเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง แต่คาดนักลงทุนยังรอติดตามนโยบายการค้าของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ (โดนัลด์ ทรัมป์) ซึ่งจะเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งในวันที่ 20 ม.ค.นี้

ขณะที่ปัจจัยในประเทศค่อนข้างผสม จากความคาดหวังเชิงบวกที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาและจะมีผลบังคับในช่วงต้นปีนี้ แต่อาจถูกบั่นทอนจากการขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่และยังมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศเป็นความเสี่ยงที่กดดันให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ยังมีโอกาสไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจํากัด อีกทั้งยังมีแรงขายกดดันจากเม็ดเงินโครงการกองทุน LTF ที่ครบกําหนด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนําให้เลือกซื้อ แนะนำ BBL, BTG