ประกันถก “โตโยต้า” ขึ้นเบี้ยรถ “วิริยะ” โอดค่าแรง/อะไหล่ดันยอดเคลมพุ่ง

10 ค่ายประกันรถสุดอั้น “วิริยะ” นำทีมถก “โตโยต้า” ขอปรับขึ้นเบี้ยอย่างต่ำ 5% โอด “ค่าแรง-อะไหล่” ขยับขึ้นไปก่อนแล้ว กดดันลอสเรโชพุ่ง 5% คาดได้ข้อสรุปใน ส.ค.นี้ “วิริยะ” เข้มควบคุมงานเคลมซ่อมห้าง-หวังคุมลอสเรโชสิ้นปีนี้ไม่เกิน 60% ฟาก “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” เผยหลังปรับขึ้นเบี้ยรถป้ายแดงทั้งพอร์ต 15% ทำเบี้ยหาย 100 ล้านบาท

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทประกันรวมแล้ว 10 รายที่ทางโตโยต้าใช้แถมให้กับลูกค้าที่ซื้อรถ อยู่ระหว่างขอเจรจากับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เพื่อขอปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขึ้นอย่างน้อย 5% ของราคาเบี้ยปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าแรงและค่าอะไหล่ของโตโยต้าที่ปรับเพิ่มขึ้น จนทำให้อัตราค่าสินไหมทดแทน (ลอสเรโช) ขึ้นมาแล้วประมาณ 5% จึงจำเป็นต้องปรับเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้ อัตราเบี้ยประกันที่เคยตกลงกันไว้ยังไม่เคยมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าภายในเดือน ส.ค.นี้ จะหาข้อสรุปได้

“ช่วงนี้ต้องบอกว่าเบี้ยไม่พอ ซึ่งจริง ๆ แล้วโตโยต้าค่อนข้างจะมีมาตรฐาน แต่เผอิญว่าเบี้ยประกันที่เคยตกลงกันไว้ ยังไม่ได้ปรับขึ้น ในขณะที่โตโยต้าเองขยับค่าแรงและค่าอะไหล่ขึ้นไปแล้ว ซึ่งต้องคุยกับบริษัทแม่เพื่อให้อยู่ได้ เพราะลอสเรโชเริ่มขึ้นมาแล้ว โดยกำลังคุยกันอยู่ ยังไม่จบ แต่คาดว่าน่าจะปรับขึ้นเบี้ยขั้นต่ำได้สัก 5%” นายสยมกล่าว

นายสยมกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้เข้ามาควบคุมงานด้านสินไหม (เคลมประกัน) โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานซ่อมห้างมากขึ้น เนื่องจากมีประเด็นคือ ทางโตโยต้าราคาเบี้ยจะเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ แต่ยี่ห้ออื่น ๆ ไม่เหมือนกัน เพราะใช้บัญชีราคา (price list) ของแต่ละดีลเลอร์ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกัน ทำให้บริษัทควบคุมค่อนข้างยาก ช่วงหลัง ๆ มานี้ จึงต้องมาโฟกัสเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพราะมีผลต่อการปรับเบี้ยประกัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันลอสเรโชของบริษัทยังอยู่ที่ 62% แต่คาดว่าสิ้นปีนี้จะลดลงเหลือ 60% ได้

“พวกเบี้ยซ่อมห้าง เราต้องมาโฟกัสเลยว่า ห้างนั้น ห้างของยี่ห้ออะไร ซึ่งจะต้องมาดูแลเป็นพิเศษ เพราะเคลมสูงขึ้น เบี้ยประกันก็ต้องสูงขึ้น แต่ต้องไม่สูงเกิน จนกระทั่งเราขายไม่ได้ ต้องให้สมเหตุสมผลว่าจริง ๆ แล้ว สำหรับยี่ห้อนี่ราคาซ่อมห้างก็จริง แต่อาจจะซ่อมไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่าซ่อมอาจจะสูงกว่า ดังนั้น มันต้องไล่ดูตรงนี้ เพราะนี่คือต้นทุน ซึ่งถ้าดูค่าซ่อม ค่าแรง พวกนี้จะปรับขึ้นประมาณเกือบ 10% ทุกยี่ห้อ” นายสยมกล่าว

นายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันเบี้ยประกันรถในกลุ่มบริษัทโตโยต้าค่อนข้างจะขาดทุน แต่บริษัทเองอาจจะไม่ใช่พอร์ตใหญ่ของโตโยต้า โดยพอร์ตใหญ่จริงๆ จะเป็นทางวิริยะประกันภัยและไอโออิกรุงเทพประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากลอสเรโชที่สูงตามค่าแรงค่าอะไหล่ส่งผลทำให้เบี้ยไม่พอ

ทั้งนี้หากประเมินภาพรวมพอร์ตประกันรถยนต์ทั้งระบบ อัตราค่าสินไหมทดแทนขึ้นไปอยู่ที่ 66% แล้ว ซึ่งส่วนที่ทำให้ขาดทุนมากที่สุดคือ ดีลเลอร์เคลมอู่ห้าง ที่มีการปรับราคาค่าแรงค่าอะไหล่ขึ้นประมาณ 3-4 รอบต่อปี ในขณะที่เบี้ยไม่ให้ปรับขึ้น

จริงๆ บริษัทประกันขาดทุนมาสัก 2-3 ปีนี้ ซึ่งจะเห็นหลายบริษัทเริ่มทยอยปรับขึ้นเบี้ย โดยภาพรวมรถยนต์สมัยก่อนเบี้ยกว่า 1 แสนล้านบาท กำไรกว่า 2 พันล้านบาท แต่ปัจจุบันนี้ขาดทุนไปกว่า 2 พันล้านบาทแล้ว” นายอานนท์กล่าว

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทได้ปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ป้ายแดงทั้งพอร์ตขึ้นราว 15% ซึ่งส่งผลให้เบี้ยประกันในพอร์ตหายไปประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกค้าหันไปใช้บริการค่ายอื่นที่เบี้ยไม่สูง อย่างไรก็ดี แม้จะปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น แต่ลอสเรโชยังอยู่ในระดับสูงที่ 68% เป็นผลจากรถยนต์มีราคาถูกลง ทำให้เบี้ยหายไปประมาณ 20% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ลอสเรโชภาพรวมรถยนต์ใหม่ป้ายแดงไม่ได้ปรับลง

“ในปีนี้ ภาพรวมลอสเรโชของประกันรถยนต์ทั้งพอร์ตของเราเริ่มเห็นว่ามีทิศทางดีขึ้น ปัจจุบันอยู่ที่ 60% ลดลงจากเดิมที่ 63-64% ซึ่งเป็นผลจากบริษัทได้รับงานจากแหล่งงานที่ค่อนข้างดีในหลาย ๆ บริษัท รวมถึงการนำข้อมูล (ดาต้า) มาช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมากขึ้น โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะรักษาลอสเรโชระดับนี้ไว้ได้ อย่างไรก็ดี ปีนี้อาจจะทยอยปรับเบี้ยขึ้นในรถบางประเภท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาวิเคราาะห์” นายจีรพันธ์กล่าว