หุ้น-การเงิน

4 อสังหาฯ จ่อขายหุ้นกู้ระดมทุน จ่ายดอกเบี้ยสูง 7.50%

หุ้นกู้-อสังหาฯ

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 4 แห่งชั้นนำ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระดมทุนในเดือนก.พ.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ยสูง 4-7.50% ต่อปี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทยอยออกหุ้นกู้ระดมทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้มี 3 บริษัทเตรียมวางขายหุ้นกู้ และรวมถึงในเดือนมีนาคมอีก 1 บริษัท พร้อมประกาศจ่ายดอกเบี้ยสูง  4-7.50% ต่อปี  นำโดย

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CWTTH

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ” (CMC234A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566
  2. เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW 

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.25-5.35% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.75-5.85% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
  • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566  ประกอบด้วยหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อพัฒนาโครงการใน อนาคต มูลค่า 1,050.00 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.70% ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.70-5.90% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

  •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
  • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  7-9 มีนาคม 2566  ประกอบด้วยหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน  35,000 ล้านบาท

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

  1. เพื่อใช้ทดแทนกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (ANAN18PB) ที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดไปในเดือนมกราคม 2566
  2. เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN234A ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2566
  3. เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN236A ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2566
  4. เพื่อชำระคืนหนี้ จากการออกตราสารหนี้ ANAN237A ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2566