หุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,410-1,425 จุด กังวลทิศทางดอกเบี้ยเฟด จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ

หุ้น

บล.กรุงศรีฯประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวกรอบ 1,410-1,425 จุด หลังความไม่แน่นอนในทิศทางดอกเบี้ยของเฟด จะกดดันฟันด์โฟลว์ไหลออก ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ แนะหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

วันที่ 11 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯรายงานว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 1 จุด (-0.1%) ปิดที่ระดับ 1,414 จุด จากแรงขายหุ้นกลุ่ม ธนาคารกังวลข่าวรัฐบาลกดดันแบงก์ชาติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และโบรกฯต่างชาติปรับลดน้ำหนักการลงทุนและปรับลดราคาเป้าหมาย

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,410-1,425 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED ยังคงกดดันให้ Fund Flow ไหลออก โดย Net Sell 5.2 พันล้านบาท (MTD.) ประกอบกับการติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐในวันนี้จะกดดันให้ดัชนีผันผวน ดังนั้น จึงยังคงแนะนํา Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกต่อไป

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี : ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 170.57 จุด (+0.45%) แนสแด็กเพิ่มขึ้น 112 จุด (+0.75%) นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่ม Tech อาทิ ไมโครซอฟท์, เมตา แพลตฟอร์มส์ และอินวิเดีย หลังจาก US Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐลดลงต่ำกว่าระดับ 4% อีกครั้งในเมื่อคืนที่ผ่านมา

2.กลุ่มโรงไฟฟ้ารับข่าวดี กกพ.ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่า Ft : โดยเมื่อวานนี้ กกพ. ประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจาก 3.99 บาทเป็น 4.18 บาทต่อหน่วย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นค่า Ft จาก 20.48 เป็น 39.72 สตางค์ต่อหน่วย เป็นบวกกับหุ้นโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่ม SPP (BGRIM, GPSC, GULF) ประเมินทุก ๆ 1 สตางค์ของค่า Ft ที่ปรับขึ้นจะเพิ่มกําไรให้กับ BGRIM และ GPSC ประมาณ 1.4% และ 1.1% ตามลําดับ

3.คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐชี้วัดเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงหรือจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ : โดยสหรัฐจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ธ.ค. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.1% แต่คาด Core CPI จะลดลงเป็น 3.8% จาก 4% ในเดือน พ.ย. หากเป็นไปตามนี้ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจน โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค. ยังคลุมเครือ (50 : 50) มองเป็นกลางกับตลาดหุ้น

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ GULF, GPSC, BGRIM, EA รับข่าวปรับขึ้นค่า Ft เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย KCE, HANA, DELTA, SMT อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯดีดตัวขึ้น WHA, AMATA, CBG, TU, ITC, AUCT, PLANB, SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

สำหรับหุ้นแนะนําวันนี้ BGRIM (ปิด 26.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32 บาท) ได้ผลบวก กกพ. ปรับขึ้นค่า Ft จาก 20.48 เป็น 39.72 สตางค์ต่อหน่วย หนุนรายได้และกําไรของ BGRIM เพิ่มขึ้น โดยทุก ๆ 1 สตางค์ของค่า Ft จะหนุนกําไรของ BGRIM เพิ่มขึ้น 1.4%


AP (11.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend Yield สูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกําไรยังทํา All Time High ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 4Q23 ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% QOQ และ 24% YOY