หุ้นไทยวันนี้แกว่ง 1,390-1,410 จุด แรงหนุนฟันด์โฟลว์ไหลเข้า จับตาดอกเบี้ย กนง.

หุ้นไทย

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวกรอบ 1,390-1,410 จุด รับแรงหนุนฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตอบรับจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งแรงหนุนหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะกลุ่ม อย่างงบฯไตรมาส 4/66 เติบโต ติดตามการประชุม กนง.กำหนดทิศทางลดดอกเบี้ย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นวานนี้ SET Index พุ่งแรง 13.03 จุด (+0.94%) ปิดที่ระดับ 1,397 จุด นักลงทุนต่างชาติซื้อ สุทธิ 3,613 ล้านบาท ตอบรับจีนเดินหน้าออกมาตรการสร้างเสถียรภาพในตลาดหุ้น ส่วนบ้านเรามีข่าว ก.ล.ต. เตรียมออกมาตรการควบคุม Program Trading

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,390-1,410 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (Fund flow) ไหลเข้าตอบรับจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้น อีกทั้งแรงหนุนจากหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวโดยเฉพาะกลุ่มงบไตรมาส 4/66 เติบโต อย่างไรก็ตามคาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อติดตามการประชุม กนง. (คาดคงดอกเบี้ย 2.5%) ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.กลุ่มค้าปลีก-ผลสํารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกโทนเป็นลบ ในเดือน ม.ค. โดยเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีก (RSI) เดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ 49.2 จาก 57.9 ในเดือน ธ.ค. ลดลงในทุก องค์ประกอบ ทั้งยอด SSSG, Frequency และ Spending per bill และหากสํารวจเป็นกลุ่มธุรกิจปรับลดลงในทุก Segment อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต และวัสดุก่อสร้าง มีเพียงกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ปรับขึ้น

2.กลุ่มท่องเที่ยว โมเมนตัมดีต่อเนื่องนักท่องเที่ยวจีนเร่งตัวขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (29 ม.ค.-4 ก.พ. 2567) มีจํานวน770,008 คน เพิ่มขึ้น 5.89% WOW จากการเร่งตัวขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งมีจํานวน 172,876 คน เพิ่มขึ้น 25.37% WOW ทําสถิติสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันเป็น บวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (AOT AAV ERW MINT)

3.คาดแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ตามเดิม จับตาคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 : แม้อัตราเงินเฟ้อของไทยจะติดลบแต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวจึงเป็นไปได้สูงที่แบงก์ชาติจะเลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเพื่อรอประเมินทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกก่อน

อย่างไรก็ตามต้องติดตามตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 ว่าจะมีการปรับลดในทิศทางเดียวกับกระทรวงการคลังหรือไม่ (มีโอกาสปรับลด หากปรับลดเยอะเป็น Sentiment ลบกดดันตลาด)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ PTTGC, IVL, SCC, SCGP, EPG, DOHOME, GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ AOT, AAV, BA, CENTEL, ERW, MINT, SPA อานิสงส์ฟรีวีซ่าไทย-จีน และเทศกาลตรุษจีน

BDMS, AOT, WHA, CPALL, CPAXT, BJC, CBG, ITC, AAI, AUCT, PLANB, SABINA, MC, SISB, MASTER, SNNP, SPA, MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้

BCH (ปิด 22.20 ซื้อ/เป้า 23 บาท) ตลาดกังวลกับข่าวประกันสังคมปรับลดค่ารักษาพยาบาลโรคซับซ้อน (RW) จาก 12,000 บาท เป็น 10,000 บาทมากเกินไป ซึ่งผลกระทบค่อนข้างจํากัดเบื้องต้นประเมินไว้เพียง 10 ล้านบาท (0.7% ของคาดการณ์กําไรสุทธิปี 2023) ราคาหุ้นที่ลดลงจึงเป็นโอกาสซื้อ


CPALL (ปิด 55.50 ซื้อ/เป้า 65 บาท) คาดกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 15% QOQ และ 68% YOY แข็งแกร่งสุดในกลุ่มค้าปลีก จาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 7-11 และ CPAXT ที่ +3% และ +4.5% ตามลําดับ สวนทางผู้ประกอบการรายอื่น (วัสดุก่อสร้าง) ที่ SSSG ยังติดลบ