หุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,440-1,460 จุด ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,440 จุด แนวต้าน 1,460 จุด ดัชนียังขาดปัจจัยใหม่ ช่วงแรกคาดได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐหนุนขึ้น แต่คาดยังถูกจำกัด จากตลาดยังขาดแรงส่งให้ขึ้นต่อเนื่อง มองแรงขายต่างชาติชะลอลง ตามเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า

วันที่ 9 ตุลาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า ประเมิน SET วันนี้ เคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากดัชนียังขาดปัจจัยใหม่ โดยช่วงแรกคาดได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐหนุนขึ้นกรอบบนบริเวณแนวต้าน 1,460 จุด แต่คาดยังถูกจำกัด จากตลาดยังขาดแรงส่งให้ขึ้นต่อเนื่อง ส่วนกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1,440 จุด คาดยังรองรับได้ มองแรงขายต่างชาติชะลอลง ตามเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า

ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideway โดยมี Upside จํากัด เนื่องจากในประเทศขาดปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของ ธปท. และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งอาจถูกหักล้างด้วยความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะสั้น อีกทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ Risk-off หลังกังวลความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง จึงทำให้ Fund Flow ยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดหุ้นไทย

ขณะที่ปัจจัยภายนอกมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะไม่ส่งผลต่อตลาดการเงินมากนัก โดยคาดทิศทางดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

• คลังเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้และต่อเนื่องถึงปีหน้า โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งพิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
• บจ.โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) เผยตลาดรวมรถยนต์ 8M67 อยู่ที่ราว 4 แสนคัน คาดทั้งปียอดขายรวม 6 แสนคัน ยังอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นับเป็นยอดขายรถยนต์ที่ต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี ผลจากการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
• เวิลด์แบงก์ชี้ GDP ไทยปีนี้จะเติบโต 2.4% หวังช่วงสิ้นปีได้รับการหนุนจากการใช้งบฯส่งออก และการท่องเที่ยว คาดปีหน้าแตะ 3% ด้าน EEC เปิดงาน Mini EEC Fair 2024 โชว์ศักยภาพพื้นที่ไทยดึงการลงทุน
• Reuters เผยสายการบินทั่วโลก เช่น Air France-KLM, Air India, Cathay Pacific และอื่น ๆ ประกาศขยายระงับเที่ยวบินที่ผ่านน่านฟ้าบริเวณตะวันออกกลาง หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูง
• ธปท.เลื่อนการพิจารณาเลือกประธานบอร์ด ธปท. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องหลังมีผู้กังวลอาจถูกการเมืองแทรกแซง คาดจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือน พ.ย.
• ครม.มีมติเพิ่มวงเงินเยียวยาอุทกภัยทุกกรณีเป็น 9 พันบาท/ครัวเรือน ภายใต้วงเงินเดิมที่ 3,045 ล้านบาท ขณะที่ กทม.แจ้งเตือน 16 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำริมเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงในวันที่ 13-23 ต.ค. 67 เนื่องจากน้ำทะเลหนุนและการเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
• ตลท.เปิดตัว DR อ้างอิงหุ้นยุโรปใหม่ 5 หุ้น FERRARI80, HERMES80, LOREAL80, NOVOB80 และ SANOFI80 เริ่มซื้อขายในวันที่ 9 ต.ค.นี้

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน

มอง SET มี Upside จำกัด หลังขาดปัจจัยใหม่และมีความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1.ธีม Earnings Play สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ต้องการหุ้นพื้นฐานดีที่กำไร 3Q67 คาดมีโมเมนตัมเติบโต YOY และ QOQ เลือก BEM BCH BDMS GULF TRUE

2.หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากกองทุนวายุภักษ์รอบใหม่ โดยเลือกหุ้น SET100 ที่มีคุณสมบัติ 1) จ่ายเงินปันผลดี โดยให้ Dividend Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5% 2) มี ESG Rating สูงตั้งแต่ระดับ A-AAA และ CG ระดับ 5 ดาว และ 3) มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก KTB BBL BCP ADVANC HMPRO

3.นักลงทุนที่ต้องการหุ้นเก็งกำไรซึ่งคาดได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง แนะนำกลุ่มเช่าซื้อ (MTC TIDLOR) กลุ่มอสังหาฯ (AP SIRI) กลุ่มค้าปลีก (CPALL) กลุ่มโรงไฟฟ้า (GULF) กลุ่ม REITs (LHHOTEL DIF)

4.ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว จากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะลุกลามเป็นวงกว้าง โดยประเมินกรอบราคา 75-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP