SET แกว่งตัว 1,660-1,680 จุด ระวังแรงขายลดเสี่ยง สหรัฐเผยดัชนี PCE คืนนี้
บล.กรุงศรี ประเมินดัชนีหุ้นไทย (SET INDEX) แกว่งตัว 1,660-1,680 จุด คาดการณ์ผลประกอบหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า-ไฟแนนซ์ อ่อนแอ และระวังแรงขายลดเสี่ยงก่อนสหรัฐรายงานดัชนี PCE คืนนี้ หุ้นเด่นวันนี้ KTB, BAFS
วันที่ 27 มกราคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ประเมินดัชนีหุ้นไทย (SET INDEX) แกว่งตัว 1,660-1,680 จุด แม้จะได้บรรยากาศ (sentiment) บวกจาก GDP ไตรมาส 4/65 สหรัฐที่สูงเกินคาดโดย +2.9% ซึ่งช่วยให้คลายความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามคาดการณ์ผลประกอบที่อ่อนแอของหุ้นกลุ่ม Real sector เช่น โรงไฟฟ้า ไฟแนน์ ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงเพื่อติดตาม PCE สหรัฐในวันนี้จะเป็นตัวกดดันให้มีความผันผวนลงทุนแบบเก็งกำไรเป็นรอบ (ลงซื้อ/ขึ้นขาย) กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ Selective Buy
สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้
ตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจหดตัวแรง (Hard landing) หลัง GDP สหรัฐยังสดใส : สหรัฐมี GDP ไตรมาส 4/65 ขยายตัว 2.9% แม้จะลดลงจากโต 3.2% ในไตรมาส 3/65 แต่โตมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.8% ขณะเดียวกันยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.6% MOM ดีขึ้นจาก -1.7% MOM ในเดือน พ.ย. และดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2.5% MOM
คืนนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index ยืนยันเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว : เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE Price Index ที่ 5.1% ลดลงจาก 5.5% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE Price Index เดือน ธ.ค.จะอยู่ที่ระดับ 4.4% ลดลงจาก 4.7% ในเดือน พ.ย. (ลดลงมากกว่าคาดจะดี)
ทั้งนี้ตลาดยังมั่นใจเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า : FED จะมีการประชุมในช่วงวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2566 โดย CME Group ประเมินนักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 99.1% คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 4.25% เป็น 4.5% และมีเพียง 0.01% เท่านั้นที่มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.75%
ทั้งนี้ บล.กรุงศรี แนะนำหุ้นเด่นวันนี้
– KTB (ปิด 17.90 ซื้อ/เป้า 24 บาท) ไม่มี Overhang จากงบการเงินได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยของไทยยังเป็นขาขึ้น และจ่ายปันผลปีละครั้งให้ Dividend yield สูง คาดปันผลปี22 ที่ 0.85 บาท ให้ Dividend yield ที่ 4.7%
– BAFS (ปิด 33 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 37 บาท) เป็นหุ้นผูกขาด (monopoly) การเติมน้ำมันเครื่องบินแต่เพียงผู้เดียว และปีนี้จะเป็นหุ้น Turnaround งบฯจะพลิกมีกำไรตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นหลังไทยและจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ