หุ้นไทยแกว่ง 1,535-1,555 จุด ผันผวนชวนเล่นสั้น คืนนี้ลุ้นเงินเฟ้อสหรัฐ

บล.กรุงศรีฯประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,535-1,555 จุด ผันผวนชวนเล่นสั้น คืนนี้ลุ้นเงินเฟ้อสหรัฐ หากตัวเลขสูงกว่าคาดจะเป็น Negative Surprise กดดันตลาดทันที หวังแรงหนุนกลุ่มพลังงานดีดตัวตามราคาน้ำมันดิบพุ่ง ประชุม ครม.วันนี้เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า วานนี้ดัชนี SET Index เพิ่มขึ้น 5 จุด (+0.30%) ปีดที่ระดับ 1,546 จุด นักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA KCE HANA) ตามหุ้นกลุ่ม Tech ในตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,535-1,555 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น หลังกลุ่มโอเปกคาดการณ์ดีมานด์ยังคงแข็งแกร่งในปีนี้และปีหน้า ประกอบกับการประชุม ครม.ในวันนี้เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพ

อย่างไรก็ตาม ฟันด์โฟลว์ที่ไหลออกต่อเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ย FED ที่ไม่แน่นอนจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.น้ำมันดิบปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 เดือน OPEC มองบวกดีมานด์ยังเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.55 เหรียญ (+1.8%) ปิดที่ระดับ 88.84 เหรียญต่อบาร์เรล หลัง OPEC คาดอุปสงค์น้ำมันดิบในปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน

จากเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด และยังกังวลอุปทานตึงตัวหลังซาอุฯขยายเวลาลดการผลิต 1 ล้านบาร์เรลต่อวันถึงสิ้นปี

2.ประชุม ครม.นัดแรก คาดอนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพ อาทิ มาตรการลดค่าไฟฟ้า และราคาน้ำมัน เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีกจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มโรงกลั่นจะกลับมาฟื้นตัวหากการลดราค่าน้ำมันไม่เกี่ยวข้องกับราคาหน้าโรงกลั่น เช่นเดียวกับกลุ่มโรงไฟฟ้าฟื้นตัวเช่นกันหากรัฐไม่ปรับลดค่า Ft

3.คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อ (CP) ของสหรัฐ บ่งชี้ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด Consensus คาด Headline CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% จาก 3.2% ในเดือน ก.ค. แต่คาด Core CPI จะลดลงเป็น 4.5% จาก 4.7% หากตัวเลขออกมาตามที่ตลาดคาด จะส่งผลกระทบกับตลาดจำกัด เนื่องจากนักลงทุนรับรู้ไปแล้ว แต่หากตัวเลขสูงกว่าที่คาดไว้จะเป็น Negative Surprise กดดันตลาดทันที

กลยุทธ์การลงทุน Selective buy อาทิ PTTEP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น และ AOT ERW CENTEL MINT AAV BA ตามที่ ครม.พิจารณาฟรีวีซ่าจีนและอินเดีย และ PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 165.5 บาท ซื้อ/เป้าใหม่ 196 เดิม 182 บาท) เราปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิของ PTTEP ในปีนี้และปีหน้าขึ้น 7.6% และ 8% ตามลำดับ สะท้อนคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจากภาวะอุปทานตึงตัว

และ ITC (ปิด 20.50 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 21.90 บาท) ได้ Sentiment บวกจาก 1.ค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นบวกต่อ ITC โดยตรง เนื่องจากมีรายได้จากการส่งออก 90% ของรายได้รวม 2.แรงกดดันทางด้านต้นทุนลดลง หลังราคาทูน่าปรับลงสู่ระดับ 1,800 เหรียญต่อตัน เทียบจากเดือน มิ.ย.ที่ 2,000 เหรียญต่อตัน

• ราคาน้ำมันดิบ (13 ก.ย.) ปรับเพิ่ม หลังตลาดกังวลอุปทานน้ำมันดิบตึงตัว
• คอนเฟิร์มแล้ว นายกฯเศรษฐา “ฟรีวีซ่าจีน” 5 เดือน ดีเดย์ 25 ก.ย.นี้
• หมอมิ้งประกาศ “วีซ่าฟรี” รับวันชาติจีน ฟุ้งดึงบริษัทใหญ่ระดับโลกลงทุนไทย 
• “ฟรีวีซ่า” กับ “วีซ่าฟรี” ต่างกันอย่างไร ใช้คำไหนถึงจะถูก แม้แต่คนในธุรกิจท่องเที่ยวยัง “งง”