เจ้าสัวยกทีม “CPF-ซีพี ออลล์-TRUE” ขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงสุด 4.14%
เจ้าสัว ซี.พี.ชักแถว 3 บริษัทในเครือ “CPF-ซีพี ออลล์-TRUE” ระดมทุนขายหุ้นกู้ช่วงต้นสิงหาฯ“ CPF” เปิดขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.14% ประเดิมขายผ่าน TrueMoney Wallet ขณะที่ “ซีพี ออลล์” ระดมทุน 1.4 หมื่นล้าน ขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65-3.80% ต่อปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นกลุ่มบริษัทที่มีการระดมทุนด้วยการขายหุ้นกู้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จังหวะทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น 3 บริษัทเครือซีพีประกอบด้วยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนรายย่อย/นักลงทุนสถาบัน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
โดยในส่วนของ CPF เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ได้แก่
1. หุ้นกู้ อายุ 4 ปี สำหรับนักลงทุนสถาบันยังไม่ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ย
2. หุ้นกู้ อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.60–3.75% ต่อปี
3. หุ้นกู้ อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.79–4.14% ต่อปี
เปิดขายระหว่าง 5 สิงหาคม และ 8-9 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ สถาบันทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ และเปิดจองซื้อครั้งแรกผ่าน TrueMoney Wallet
นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กล่าวว่า ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่แน่นอนของหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังนับว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สำหรับหุ้นกู้ อายุ 4 ปี
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย CPF ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ซีพี ออลล์ ระดมทุน 1.4 หมื่นล้าน
ขณะที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ปีนี้ ขายประชาชนทั่วไป อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65-3.80% ต่อปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ “A+” แนวโน้ม “Stable”
โดยเสนอขายวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้เดิม (ชุด CPALL17PA) และวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินเสนอขายรวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท
สำหรับการเสนอขายช่วงแรก จัดจำหน่ายโดย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
และช่วงที่สองจำหน่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร
TRUE ขายหุ้นกู้ 4 ชุด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ยักษ์สื่อสารที่อยู่ระหว่างการทำดีลควบรวมกิจการกับดีเทค ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด โดยหุ้นกู้เครดิตเรตติ้ง BBB+
เสนอขายระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 โดย 3 ชุดแรกเป็นการเสนอขายประชาชนทั่วไปคือ อายุ 3 ปี 3 เดือน, อายุ 4 ปี, อายุ 5 ปี และชุดที่ 4 เสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ โดยอัตราดอกเบี้ยจะมีการประกาศอีกครั้ง