บล.กรุงศรีฯประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวแนวรับ 1,370-1,400 จุด แม้จะบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น ความชัดเจนการออก Digital wallet ของไทย แต่ความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ยเฟดเพื่อคุมเงินเฟ้อ-Moody ปรับลดเครดิตสหรัฐจะกดดันภาวะการลงทุน จึงแนะนำเลือกซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกต่อไป
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ (10 พ.ย.) ดัชนี SET Index ลดลง 15 จุด (-1.10%) ปิดที่ระดับ 1,390 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากข่าวประธานเฟดส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อคุมเงินเฟ้อกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และไฟแนนซ์
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวแนวรับ 1,370-1,400 จุด หลังเฟด แม้จะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น รวมถึงความชัดเจนการออก Digital wallet ของไทย อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ยของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ รวมถึง Moody ปรับลดเครดิตสหรัฐเป็น Aaa (Negative) จะกดดันภาวะการลงทุน จึงแนะนำเลือกซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกต่อไป
ประเด็นสำคัญคือ 1.นายกฯ สรุปโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล และออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มผ่าน e-Refund โดยกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะให้สิทธิกับบุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ตัดสิทธิกลุ่มที่มีเงินเดือนมากกว่า 70,000 บาท
หรือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ที่มาของเงินมาจาก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ขอบเขตใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอตามบัตรประชาชน คาดเริ่มใช้เดือน พ.ค. 2567 และเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการคือ e-Refund ให้สิทธิซื้อสินค้าและนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาทต่อคน รวมมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท
2.พรุ่งนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) เพื่อจับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ต.ค. จะลดลงเป็น 3.3% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และคาดเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) จะทรงตัวที่ 4.1% เท่ากับเดือน ก.ย.
เรามองว่าตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้จะเป็นตัวตัดสินทิศทางดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐ หลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนคาดเฟดจะคงดอกเบี้ยตามเดิม
3.วันพุธติดตามสภาพัฒน์ประกาศ GDP ไตรมาส 3/2566 รวมถึงคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดให้ความสำคัญเพราะจะเป็นตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วจริงหรือไม่
เบื้องต้น Consensus คาด GDP ไตรมาส 3/2566 ของไทยจะขยายตัว 2.4% โตขึ้นจาก 1.8% ในไตรมาส 2/2566 หากเป็นไปตามคาดจะหนุน Sentiment การลงทุนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์
หุ้นแนะนำวันนี้คือ ADVANC (ปิด 222 บาท ซื้อ/เป้า 262 บาท) มี Sentiment บวกจากข่าว กสทช.มีมติ 4 ต่อ 1 อนุญาตให้ ADVANC ควบรวมกิจการกับ 3BB หนุนส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ในกลุ่ม EBB เพิ่มขึ้น และยังมี Upside จากการขายเสาโครงข่ายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต
และ EPG (ปิด 6.65 บาท ซื้อ/เป้า AA Consensus 9.25 บาท) ประกาศงบไตรมาส 2/2566 (มิ.ย.-ก.ย.) มีกำไรสุทธิ 431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% QOQ และ 12% YOY สะท้อนผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว