เอไอเอส ประกาศขายหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 2.69%

ยักษ์สื่อสาร “เอไอเอส” ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกในรอบ 12 ปี วงเงิน 6,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.69% ต่อปี วันที่ 5-6 พ.ค.นี้ แจงระดมทุนเพื่อจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท บริษัทแจ้งมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจ่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ของบริษัทย่อย

บริษัทเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค.นี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออก 3 ชุด ประกอบด้วย

• ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท
• ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 2.14% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท
• ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 2.69% ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำหรับ “หุ้นกู้” ของเอไอเอสได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha) แนวโน้ม “Stable”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเสนอขายหุ้นกู้ของ เอไอเอส ครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายในรอบ 12 ปี หลังจากที่บริษัทได้มีการเปิดขายหุ้นกู้ครั้งก่อนเมื่อ 20 มกราคม 2552

นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ของ AIS กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น AIS ปีที่แล้วได้อนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้ชุดใหม่รวม 20,000 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยปี 2563 ทางเอไอเอสได้แหล่งเงินทุน (Sources of funds) หลายแหล่งจากสถาบันการเงิน จึงยังไม่ได้มีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ ดังนั้นปีนี้ด้วยจังหวะที่เหมาะสม บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้ชุดใหม่