SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,600-1,605 จุด หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด
บล.กรุงศรี คาดดัชนีหุ้นไทย (SET) วันนี้ฟื้นตัวแนวต้าน 1,600-1,605 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่รีบาวด์ หลังเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดที่ 0.75% หุ้นเด่นวันนี้แนะนำ TTB, PSL
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี หรือ บล.กรุงศรี ประเมินแนวโน้มดัชนีหุ้นไทย (SET) ฟื้นตัวแนวต้าน 1,600-1,605 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่รีบาวด์ขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามคาดและเพิ่มการลดขนาดงบดุลเป็น 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือนตั้งแต่ 1 ก.ย. เพื่อสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มพลังงานจะมีแรงขายและเป็นตัวถ่วงดัชนีหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy ต่อไป
สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้ ดาวโจนส์ฟื้นตัวหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด เพิ่มขึ้น 304 จุด (+1.00%) ปิดที่ระดับ 30,669 จุด หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็น 1.5% ตามคาด นอกจากนี้เฟด (FED dot plot) ยังส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่ระดับ 3.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ และเป็น 3.8% ในปีหน้าถือว่าอยู่ในกรอบที่ตลาดคาดไว้เช่นกัน ส่วน QT จะอยู่ที่ 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. และจะปรับขึ้นเป็น 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นไป
ด้านน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรง 3.62 (-3%) ดอลลาร์ สต๊อกพุ่งขึ้นเกินคาด เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงกระทบดีมานด์ ปิดที่ระดับ 115.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักลงทุนคาดว่าจะลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงและปรับลดคาดการณ์ GDP จะทำให้ความต้องการน้ำมันดิบลดลง
ขณะที่คาดการINว่าการประชุมของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE meeting) ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.25% เพื่อคุมเงินเฟ้อ ในวันนี้เบื้องต้นเราคาดว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 1% เป็น 1.25% นับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกันโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อคุมเงินเฟ้อหลังจากที่เงินเฟ้อเดือน เม.ย.พุ่งแตะระดับ 9% สูงสุดในรอบ 40 ปี
สำหรับหุ้นเด่นวันนี้ บล.กรุงศรี แนะนำ
– TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ราคาปิดที่ 1.26 บาทต่อหุ้น แนะนำซื้อ/เป้า หมายราคาที่ 1.60 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้น Underperform ตลาดมาก ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ติดลบ 15% ขณะที่ระยะสั้นได้บรรยากาศ (Sentiment) บวกจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น และ TTB คาดว่าจะเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิดีสุดของกลุ่มธนาคารขนาดกลางถึงเล็ก
– PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ราคาปิดที่ 18.5 บาทต่อหุ้น แนะนำซื้อ/เป้าหมายราคาที่ 25 บาทต่อหุ้น ได้บรรยากาศ (Sentiment) บวกดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยปรับตัวขึ้น 103 (+4.51%) ปิดที่ระดับ 2,387 นอกจากนี้ PSL ยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนี SET100 รอบใหม่