ADVANC ออกหุ้นกู้ระดมทุนต่างชาติ 31,000 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์-บริการดิจิทัล

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (ADVANC) ระดมทุนต่างประเทศ 2 รุ่น อายุ 5-10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.260-4.894% ต่อปี จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31,000 ล้านบาท) รองรับแผนลงทุน 3-3.5 หมื่นล้านบาท และขยายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์-ดิจิทัลในระยะยาว

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม โดยหุ้นกู้นี้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) แบ่งออกเป็นสองรุ่นได้แก่

1. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ (US$600,000,000 4 260 Notes due 2031) (ประมาณ 18,600 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.260 ต่อปี โดยมีอายุ 5 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2574
2. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ (US$400,000,000 4.894 Notes due 2036) (ประมาณ 12,400 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.894 ต่อปี โดยมีอายุ 10 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2579

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนเป็นสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและตอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณร้อยละ 2.7 ถึง 2.8 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทที่มีความมั่นคง ทั้งนี้ หลังจากการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไร EBITDA (Net Debt to EBITDA) ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า ทำให้บริษัทยังคงความสามารถบริหารการเงินได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปี 2569 บริษัทมีแผนลงทุนรวมประมาณ 30,000-35,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังมุ่งพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว