วิกฤต JKN แบกหนี้หุ้นกู้ 7 รุ่น 3.2 พันล้าน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือเตือน
วิกฤต JKN แบกหนี้หุ้นกู้ 7 รุ่น มูลค่าหนี้คงค้าง 3,212 ล้านบาท “เอเซียพลัส-ดาโอ” ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือเตือน รุ่น JKN246A เจอผิดนัดไขว้มูลค่า 578.60 ล้านบาท เร่งให้ชี้แจงแนวทางแก้ไขภายใน 8 ก.ย.นี้ หากรวมเงินกู้ยืม-เจ้าหนี้การค้า JKN จะมีหนี้ต้องชำระรวมทั้งสิ้น 5,302 ล้านบาท
วันที่ 6 กันยายน 2566 แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับหนังสือแจ้งจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 : หนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่องผิดนัดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และบอกกล่าวให้ชำระหนี้หุ้นกู้ รุ่น JKN239A ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566 โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยทั้งหมด 451.95 ล้านบาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ฉบับที่ 2 : หนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่องแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ (Cross Default) หุ้นกู้ รุ่น JKN246A มูลค่าหนี้คงค้าง 578.60 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 โดยให้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขส่งไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 และดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 1 กันยายน 2566
ฉบับที่ 3 : หนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่องสอบถามรายละเอียดการแก้ไขเหตุผิดนัดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ (Cross Default) หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัทดังนี้
1.หุ้นกู้รุ่น JKN243A มูลค่าหนี้คงค้าง 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567
2.หุ้นกู้รุ่น JKN240A มูลค่าหนี้คงค้าง 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567
3.หุ้นกู้รุ่น JKN24NA มูลค่าหนี้คงค้าง 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567
4.หุ้นกู้รุ่น JKN252A มูลค่าหนี้คงค้าง 525 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
5.หุ้นกู้รุ่น JKN255A มูลค่าหนี้คงค้าง 156.60 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานรายละเอียดของหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัทโดยละเอียดดังนี้
– JKN243A : ออกเมื่อ 1 ก.พ. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มี.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.55% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 2% ต่อปี กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยจะชำระทุกวันที่ 15 พ.ค., 15 ส.ค. และ 15 พ.ย. ตลอดอายุของหุ้นกู้
– JKN246A : ออกเมื่อ 10 มิ.ย. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 10 มิ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 2% ต่อปี กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยจะชำระทุกวันที่ 10 มี.ค., 10 ก.ย. และ 15 ธ.ค. ตลอดอายุของหุ้นกู้
– JKN240A : ออกเมื่อ 20 ต.ค. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ต.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 2% ต่อปี กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยจะชำระทุกวันที่ 20 ม.ค., 20 เม.ย., 20 ก.ค. และ 20 ต.ค. ตลอดอายุของหุ้นกู้
– JKN24NA : ออกเมื่อ 1 พ.ย. 2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 11 พ.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 2% ต่อปี กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยจะชำระทุกวันที่ 15 ก.พ., 11 พ.ค., 11 ส.ค. และ 11 พ.ย. ตลอดอายุของหุ้นกู้
– JKN252A : ออกเมื่อ 24 ก.พ. 2566 ครบกำหนดไถ่ถอน 24 ก.พ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 2% ต่อปี กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยวันที่ 24 ก.พ., 24 พ.ค., 24 ส.ค. และ 24 พ.ย. ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
– JKN255A : ออกเมื่อ 24 ก.พ. 2566 ครบกำหนดไถ่ถอน 10 พ.ค. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 2% ต่อปี กำหนดต้องชำระดอกเบี้ยวันที่ 15 ก.พ., 10 พ.ค., 10 ส.ค. และ 10 พ.ย. ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับรุ่น JKN239A ในวันที่ 27 ก.ย. 2566 เพื่อพิจารณาแผนการชำระหนี้ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนการชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A และได้จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยหากบริษัทดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วบริษัทจะแจ้งแผนชำระหนี้ต่อไป รวมถึงบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัททุกรุ่นภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) ให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)
อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันและรับรองว่า บริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท
“ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566 พบว่า JKN มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 684.24 ล้านบาท สถานะการชำระหนี้ (ปกติ) และมีเจ้าหนี้การค้ารวมทั้งสิ้น 1,405.91 ล้านบาท สถานะการชำระหนี้ (ปกติตามเครดิตเทอม)”
ผู้สื่อข่าวรายงานสรุปว่า ตอนนี้ตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมา JKN มีหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด 7 รุ่น มูลค่า 3,212.15 ล้านบาท และรวมเงินกู้ยืมจากสถานบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า จะทำให้ JKN มีหนี้ต้องชำระรวมทั้งสิ้น 5,302 ล้านบาท