“เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป” ส่งแผนเคลียร์ปัญหาหนี้หุ้นกู้ ขอขยายเวลาครบกำหนดหุ้นกู้รุ่น JKN239A ไปเป็นวันที่ 23 ก.พ. 2567 เพิ่มดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี เป็น 7.00% ต่อปี รอประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไฟเขียว 27 ก.ย.นี้ ฟากหุ้นกู้อีก 6 รุ่น เตรียมนัดประชุม 12 ต.ค.
วันที่ 15 กันยายน 2566 แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทโดยสรุป ดังนี้
- เปิด 10 อันดับที่ดินต่างจังหวัด แพงสุดในประเทศไทย
- เปิดค่าซ่อม “รถอีวี vs รถใช้น้ำมัน” แพงกว่ากันเท่าไร
- ออมสิน จัดโปรฯเด็ดเงินฝากดอกเบี้ย 21% สลาก 1 ปี แจกทอง 10 กิโล
1.หุ้นกู้หุ้นกู้รุ่น JKN239A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 บริษัทได้กำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และการดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 : 1.พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด 2.การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน 3.การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Defauit)
สำหรับข้อ 1.การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ร่น JKN239A จากวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วุ่น JKN239A ดังกล่าว
ข้อ 2.การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทมีแผนที่จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้รุ่น JKN239A บางส่วน พร้อมดอกเบี้ย (ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามที่เสนอในวาระที่ 1 ตามข้อ 3 หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) จำนวน 19.5 ล้านบาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คงเหลือเงินต้นที่ต้องชำระจำนวน 432.45 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการชำระคืนเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว
ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 21 ของข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ JKN239A
สำหรับข้อ 3.การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิในอัตรา 0.40% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม 6.60% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ 7.00% ต่อปี
โดยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Maturity Date) ได้แก่ วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้)
รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้วุ่น JKN239A ดังกล่าว
และสำหรับข้อ 4.การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Derault)
บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)
วาระที่ 2 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
และ 2.ในส่วนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ 1.หุ้นกู้รุ่น JKN243A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 2.หุ้นกู้รุ่น JKN246A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 3.หุ้นกู้รุ่น JKN24OA ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567
4.หุ้นกู้รุ่น JKN24NA ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 5.หุ้นกู้รุ่น JKN252A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 และ 6.หุ้นกู้รุ่น JKN255A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
บริษัทได้หารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นข้างต้น เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) โดยบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2566
