หุ้นไทยฟื้นตัวลุ้นฝ่าแนวต้าน 1,390 จุด แรงส่งราคาน้ำมัน ยังกังวลฟันด์โฟลว์ไหลออก

หุ้นไทย

บล. กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัว แนวต้าน 1,385/1,390 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น-ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเป็นบวกกลุ่มพลังงานระวัง Fund flow ไหลออกกดดันดัชนีสลับอ่อนตัว แนะซื้อเล่นรีบาวนด์ระยะสั้น

วันที่ 19 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 3 จุด (-0.20%) ปิดที่ระดับ 1,378 จุด Fund flow ต่างชาติยังไหลออกกดดันหุ้น Big Cap นําลงโดยหุ้นในกลุ่มค้าปลีก (HMPRO-4%), ธนาคาร (BBL-2%) และ ปิโตรฯ (IVL-4%)

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,385/1,390 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลัง IEA เพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในปีนี้สู่ 1.24 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม ควรระวัง Fund flow ที่ไหลออกหลัง US bond yield ยังคงปรับตัวขึ้นซึ่งจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว จึงแนะนําซื้อเล่นรีบาวนด์ระยะสั้น

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวตอบรับผลกําไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ : นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม Tech นําโดยหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป หลัง TSMC บริษัทเปิดเผยกําไรและรายได้ใน 4Q23 สูงเกินคาดจากอุปสงค์ชิป AI ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ หุ้นแอปเปิ้ลก็ปรับตัวขึ้นหลังมีนักวิเคราะห์กลับมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุน

2.ตัวเลขคนว่างงานต่ำคาด สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่ง : ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 187,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 16 เดือน และต่ำกว่าคาดของนักวิเคราะห์ที่ 208,000 ราย บ่งชี้ตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่ง ทําให้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือน มี.ค.มีความเป็นไปได้น้อยลง (FedWatchTool : นักลงทุนให้น้ำหนัก 53.8% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือน มี.ค.ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ 70.2%)

3.กลุ่มแบตเตอรี่ลิเทียมรับผลบวกไทยพบแหล่งแร่ลิเทียม 14.8 ล้านตัน มาก สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก : โดยกระทรวงอุตสาหกรรมสํารวจพบแหล่งแร่ลิเทียมที่มีศักยภาพ 2 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งเรืองเกียรติ และแหล่งบางอีตุ้ม คาดมีแร่ลิเทียมประมาณ 14.8 ล้านตัน มากสุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากโบลิเวียและอาร์เจนตินา เป็นบวกต่อธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม (DELTA, EA GPSC BANPU BPP BCPG) จากต้นทุนแร่ถูกลง เพราะไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นบวกต่ออุตสาหกรรม EV ทั้งระบบ

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, RCL อานิสงส์ความไม่สงบในทะเลแดง KCE, HANA, DELTA, SMT อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคดีดตัวขึ้น WHA, AMATA, CBG, TU, ITC, AUCT, PLANB, SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้ WHA (ปิด 4.66 ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) คาดรายได้และกําไรยังพุ่งทํา All Time High ทั้งปี 2023 และ 2024 ตามยอดขายที่ดินที่ปรับขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ วานนี้มี Sentiment บวก BOI ระบุกลุ่มยานยนต์รายใหญ่ในเกาหลีใต้ยังสนใจเข้าลงทุนในประเทศไทยตามเดิม


RCL (26.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27.50 บาท) ดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์พุ่งแรงต่อเนื่อง ล่าสุดปรับตัวขึ้นแตะระดับ 3,777$ เพิ่มขึ้น 27% wow ทําสถิติสูงสุดในรอบ 15 เดือน เป็นบวกโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มเรือคอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะ RCL