SCBX จะออกหุ้นกู้วงเงิน 1 แสนล้านบาทปีหน้า นำเงินไปทำอะไรบ้าง ?

SCBX คริปโต

SCBX เตรียมขอผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้ทั้งสกุลเงินบาท-ต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ระดมทุนนำเงินไปทำอะไรบ้าง ?

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ โดยเตรียมชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวต้นปีหน้าในวันที่ 19 ม.ค. 2566

โดยการออกหุ้นกู้วงเงิน 1 แสนล้านบาทนี้ SCBX จะนำเงินไปใช้ทำอะไรบ้างเบื้องต้น “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปมาให้ดังนี้

ก่อนอื่นคงต้องเล่าก่อนว่า SCBX จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทลายข้อจำกัดเดิม ๆ ทางธุรกิจที่ธนาคาร โดยหันมารุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น แต่ก็ยังคงดำเนินธุรกิจธนาคารดั่งเดิม หรือ SCB อยู่แต่จะอยู่ในเครือบริษัทลูกแทน

ซึ่งสำหรับการเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาทครั้งนี้  SCBX จำเป็นต้องระดมเงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้ เนื่องจากตามแผนธุรกิจปี 2565-2567 บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจ 3 ส่วน ได้แก่

  • สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance)
  • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)
  • ธุรกิจแพลตฟอร์ม

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ทำให้ SCBX เตรียมขอผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายหุ้นกู้เพื่อที่จะระดมทุนเจาะธุรกิจดังกล่าว

ปัจจุบันในส่วนของไลน์ธุรกิจ SCBX แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจธนาคาร การเงิน และประกัน (cash cow) เน้นรักษาผลกำไร และปรับกระบวนการเทรดไฟแนนซ์ ไม่ได้เน้นการปล่อยสินเชื่อ ประกอบด้วย

  • SCB Bank : ธนาคารไทยพาณิชย์
  • Digital Banking : บริการธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
  • SCBAM : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนต่าง ๆ ครอบคลุมกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
  • SCB Julius Bare : เป็นพาร์ตเนอร์กับจูเลียส แบร์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด บริการให้คำแนะนำแก่นักลงทุนความมั่งคั่งในไทย
  • SCB Protect : บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครบวงจร

2. กลุ่มธุรกิจ New Growth มุ่งเน้นการเติบโตในแง่ของการตีตลาดในพื้นที่ที่มีโอกาสเติบโตได้ โดยจะผลักดันกลุ่มธุรกิจสินเชื่อและบัตรเครดิต นอกจากนี้ ยังเน้นขยายแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งก้าวเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นผ่านการพัฒนาธุรกิจหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่สำคัญยังเน้นการลงทุนและระดมทุน โดยร่วมทุนจัดตั้งบริษัทกับพาร์ตเนอร์ชื่อดัง ดังนี้

Advertisement
  • AISCB : พาร์ตเนอร์กับ AIS ดำเนินธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล เน้นกลุ่มลูกค้าทั้งสององค์กรที่มีมากกว่า 50 ล้านคน เพื่อขยายสู่บริการทางการเงินอื่น ๆ
  • SCB-CP Group JV : ร่วมทุนกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อลงทุน Venture Capital รวมทั้งลงทุนใน disruptive technology ต่าง ๆ (บล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัล, ฟินเทค, อื่น ๆ)
  • SCB Tech X : พาร์ตเนอร์กับผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นและนวัตกรรมดิจิทัลระดับโลก เน้นการสร้าง tech nology development เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านฟินเทคในอาเซียน
  • SCB 10X : ลงทุนใน Venture Capital ระดับโลก รวมทั้งมุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (บล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัลม DeFi Network)
  • Token X : ดำเนินธุรกิจโทเคนดิจิทัลครบวงจร โดยให้คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นพัฒนาด้านบล็อกเชนและเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจโทเค็นระดับอาเซียน
  • Digital Ventures : พัฒนาโซลูชั่นแพลตฟอร์มด้วยเคโนโลยีล้ำสมัย โดยเน้นวางกลยุทธ์เพื่อลงทุน ทดลอง และประยุกต์เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาโปรดักต์
  • MO NIX : พาร์ตเนอร์กับ Abakus Group บริษัทฟินเทคยูนิคอร์นจากจีน เพื่อทำบริการแพลตฟอร์มการเงินครบวงจรที่ประยุกต์เทคโนโลยี Al และ machine learning
  • AIpha X : พาร์ตเนอร์กับบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ MGC Group ดำเนินธุรกิจเช่าลีสซิ่ง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มลักเซอรี่
  • Auto X : บริษัทใหม่ที่ตีตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (title Ioan)
  • Data X : ศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของ SCBx Group เพื่อสร้างขีดความสามารถในการทำงานควบคู่กับบริษัทที่จะเกิดขึ้นมาใหม่
  • Purple Ventures : พัฒนาและเปิดให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ Robinhood ที่ประยุกต์เทคโนโลยี AI และ machine learning โดยตั้งเป้าสู่การเป็น Super App ระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพในการระดมทุน
  • SCB ABACUS : พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชั่นสินเชื่อออนไลน์ โดนระดมทุนผ่านซีรีส์ A ด้วยเงินทุนมูลค่า 400 ล้านบาท
  • Card X : แยกตัวมาจากธนาคาร ดำเนินธุรกิจสินเชื่อและบัตรเครดิต โดยตั้งเป้าให้คนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในกลุ่มสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
  • SCB Securities : ผู้นำด้านความปลอดภัยดิจิทัล และบริการนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการลงทุนและให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือในอาเซียน

ทั้งนี้ สำหรับตราสารหนี้ดังกล่าว มีกำหนดเวลาการออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยตราสารหนี้ที่จะออกมีได้ทุกประเภท ทั้งสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ เสนอขายได้ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ โดยเสนอขายได้ทั้งให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตามนักลงทุนคงต้องรอติดตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าคณะกรรมการจะอนุมัติให้ดำเนินการขายหุ้นกู้ 1 แสนล้านบาทครั้งนี้หรือไม่…