บล.กรุงศรีประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,490-1,510 จุด รับราคาน้ำมันพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี แต่ระวังตลาดจะถูกกดดันจากกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูง-ความเสี่ยง Shutdown หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะครบกำหนด 30 ก.ย. ความผันผวนจากการเปลี่ยนซีรีส์ TFEX เอฟเฟ็กต์ดัชนีอ่อนตัว
วันที่ 28 กันยายน 2566 นายอาทิตย์ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า วานนี้ดัชนี SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด (+0.21%) ปิดที่ระดับ 1,497 จุด Fund Flow ต่างชาติ พลิกเป็นซื้อสุทธิหนุนหุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร รับข่าวแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย และกลุ่มน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่อง
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,490-1,510 จด แม้กลุ่มพลังงานจะเป็นแรงหนุนดัชนีหลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวลด้าน Supply และสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล
อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ความเสี่ยง Shutdown ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะครบกำหนด 30 ก.ย. รวมถึงความผันผวนจากการเปลี่ยนซีรีส์ TFEX ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ปรับลด GDP ปีนี้แต่เพิ่มคาดการณ์ในปีหน้า โดย กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 2.25% เป็น 2.50% สูงสุดในรอบ 10 ปี สวนทางกับที่เราและตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.25% ตามเดิม
ในขณะเดียวกัน กนง. ลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้สู่ระดับ 2.8% (เดิม 3.6%) แต่เพิ่มคาดการณ์ GDP ปีหน้าขึ้นสู่ระดับ 4.4% (เดิม 3.8%)
2.น้ำมันดิบปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี จากซัพพลายตึงตัว, สต๊อกน้ำมันดิบลดลงเกินคาด โดยราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.29 เหรียญ (+3.6%) ปิดที่ระดับ 93.6 เหรียญต่อบาร์เรล หลังจากสหรัฐรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบลดลง 2.17 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเพียง 9 แสนบาร์เรล
3.ติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟด และ PCE ของสหรัฐเพื่อจับสัญญาณดอกเบี้ยของเฟด โดยนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดจะประชุมร่วมกับนักวิชาการการเงินในคืนวันนี้ ขณะที่สหรัฐจะประกาศ PCE Price Index ในวันศุกร์ เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.3% ในเดือน ส.ค. และ Core PCE จะลดลงแตะระดับ 3.9% จาก 4.2% ในเดือน ส.ค. (หากตัวเลขลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นบวกกับตลาด)
หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 170.5 บาท ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง แต่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจากเดือน มิ.ย. 66 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาแล้ว 37% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 21%
และ CENTEL (ปิด 48 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 53 บาท) ดักเก็งกำไร คาดได้ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวหรือ Golden Week ของชาวจีนผสานกับไทยให้ฟรีวีซ่าจีนเริ่ม 25 ก.ย. 66-ก.พ. 67
