เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.ลุยขายหุ้นไอพีโอ 496.25 ล้านหุ้น ลุยระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ SET หวังนำเงิน “ชำระหนี้เงินกู้-ขยายธุรกิจ-พัฒนารายการ-เพิ่มรายได้โฆษณา”
วันที่ 10 พฤษภาคม2564 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เดอะวัน จะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย
- ร้านธงฟ้า 1.4 แสนแห่ง พร้อมรับดิจิทัลวอลเลต เช็กจังหวัดไหนร้านธงฟ้ามาก-น้อยสุด
- นักท่องเที่ยวเข้าต่ำแสน หวั่นโลว์ซีซั่นทรุดหนัก ททท.ชี้กระทบสั้นยอดบุ๊กกิ้งแอร์ไลน์แน่น
- ลูกแม่ค้าขายผัก-พ่อขับแท็กซี่ สู่เก้าอี้ “ปลัดพลังงาน” บทพิสูจน์ชีวิต “ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ”
1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น
2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย โดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้
สำหรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ ธุรกิจรับจ้างผลิต ธุรกิจรับจัดอีเวนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในส่วนรายได้ย้อนหลัง 3 ปี โดยปี 2561 มีรายได้รวม 4,199 .37 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้รวม 4,818.27 ล้านบาทและปี 2563 มีรายได้ 4,875.31 ล้านบาท
ขณะที่วัตถุประสงค์การใช้เงิน ได้แก่ การปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน การขยายธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
ในส่วนของโครงการในอนาคต มีแผนจะนำเม็ดเงินการลงทุนผลิตในหลายๆส่วน เช่น การลงทุนผลิตรายการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ชมและรายได้โฆษณาโทรทัศน์ และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตรายการ การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการช่องทางออนไลน์ การก่อสร้างและยกระดับการให้บริการสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการของ ACTS เป็นต้น
