“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” เคาะราคาIPO หุ้นละ 22 บาท เปิดจอง 17-19 ก.ค. หวังระดมทุน 2.3 พันล.ลุยขยายสาขา-ชำระหนี้สถาบันการเงิน

“บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” หรือ ILM  กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ( IPO) ที่ 22 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นนั้นกำหนดจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ที่ช่วงราคา 21-22 บาท เปิดให้จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 105 ล้านหุ้น ในวันที่ 17-19 ก.ค.นี้ ซึ่งได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 2,310 ล้านบาท หวังลุยขยายสาขา-ชำระหนี้สถาบันการเงิน-เงินทุนหมุนเวียน

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร กล่าวว่า หุ้นเสนอขายครั้งนี้จำนวน 105 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันจำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 66% เสอขายแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 24.54 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.4% เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณจำนวน 4.2 ล้านหุ้น คิดเป็น 4% เสนอขายแก่บุคคคลที่มีความสัมพันธ์

ซึ่งรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวน 4.71 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.5% และเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1.53 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.5%ทั้งนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 2,310 ล้านบาท จะนำไปขยายธุกิจของบริษัทจำนวน 450-530 ล้านบาท โดยขยายสาขาร้าน Index Living Mall ในทำเลที่มีศักยภาพ โดยในปี 2562-2563

มีแผนเปิดบริการ 3 สาขา ได้แก่ จันทบุรี สุขาภิบาล 3 และรามอินทรา พร้อมกันนี้จะขยายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด Younique ในร้าน Index Living Mall สาขาต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น

รวมถึงขยายการลงทุนร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก (COCO) โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน แผนลงทุนโครงการอื่นๆ อาทิ ปรับปรุงอาคารร้าน Index Living Mall, ลงทุนพัฒนาระบบไอที

และชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 1,650-1,700 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานอีกจำนวน 14.4-144.4 ล้านบาท

“การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลและสามารถเข้ากับที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวผ่านช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกของตนเอง งานโครงการ ตัวแทนจำหน่าย ออนไลน์ส่งออกต่างประเทศ รับจ้างผลิต(OEM) และร้านแฟรนไชส์ในต่างประเทศ”

ทั้งนี้อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจรที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน โดยมีร้านค้าปลีกในประเทศไทย 4 แบรนด์หลัก ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับ ภายใต้ชื่อ Index Living Mall, Trend Design, Bo Concept และ MOMENTOUS

ที่มีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำหลากหลายแบรนด์ จึงสามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center ทั้งหมด 36 สาขา ครอบคลุมกว่า 21 จังหวัดทั่วประเทศ และยังเป็นผู้ให้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่เช่า ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk และ Index Mall จำนวน 9 สาขา

โดยมีจุดแข็งด้านแบรนด์ร้านค้าปลีกและแบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำและได้รับความนิยม สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งเสริมสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจหลักเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ทั้งนี้เมื่อปี 60 บริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Younique Customized Furniture 4.0” บริการเฟอร์นิเจอร์สั่งตัดรูปแบบใหม่ที่ลูกค้าสามารถปรับขนาดและดีไซน์ได้เองตามความต้องการอย่างอิสระภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ ด้วยแนวคิด “เป๊ะทุกพื้นที่ ครบทุกฟังก์ชั่น เฉพาะคุณเท่านั้น” โดยเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการออกแบบและสั่งตัดเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทมีแผนลงทุนขยายกำลังการผลิต โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นการผลิตแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการลดต้นทุน เพิ่มมาตรฐานและความแม่นยำในการผลิตสินค้า เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงรองรับการความต้องการสินค้าแบรนด์ Younique

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า หลังจากสำรวจความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของบมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม

โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของ ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันถึง 8 เท่า ที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 22 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจและโอกาสการเติบโตที่ดีในอนาคต

ดังนั้นจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 22บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17 – 19 ก.ค.นี้ และคาดว่าจะนำหุ้น ILM เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 ก.ค.นี้

ปัจจุบัน บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีทุนจดทะเบียน 2,525 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 505 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้