“บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เปิดขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน 3 รุ่น จ่ายดอกเบี้ย 1.79-3.77% ต่อปี เปิดจองซื้อ 1-2 ก.ค. และ 5 ก.ค. 64 ระดมทุนนำเงินชำระคืนหนี้ 13,000 ล้าน บาท ภายในเดือน ส.ค.
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมด 3 รุ่น ประกอบด้วย
- ลูกแม่ค้าขายผัก-พ่อขับแท็กซี่ สู่เก้าอี้ “ปลัดพลังงาน” บทพิสูจน์ชีวิต “ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ”
- NETA X ขาย มิ.ย.นี้ ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท หลัง MOU สรรพสามิต
- KBANK ปรับโครงสร้างใหญ่ ลดจำนวนบอร์ด ตั้ง 4 เอ็มดีเป็น “ผู้จัดการใหญ่” มีผล 1 พ.ค.67
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.79% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.53% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.77% ต่อปี
โดยผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. และ 5 ก.ค. 64 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม จำนวน 13,000 ล้านบาท ภายในเดือน ส.ค. 2564
อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative”
