หุ้นกู้ออกใหม่ 12 บริษัทดัง เปิดขายเดือน พ.ค.นี้ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.20%
อัพเดตล่าสุด 30 เมษายน 2567 เวลา 16.32 น.
รวมหุ้นกู้ออกใหม่ 12 บริษัทดัง เสนอขายกว่า 33 รุ่น ในเดือนพฤษภาคมนี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00-7.20% ต่อปี ทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-ท่องเที่ยว-โรงแรม-ธนาคาร-ICT-พลังงาน-สายการบิน มีตัวไหนบ้าง?
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่องโดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ช่วงไตรมาส 1/2567 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชน จำนวน 207,126 ล้านบาท โดย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีการออกหุ้นกู้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 48,227 ล้านบาท, กลุ่มการเงิน 40,560 ล้านบาท และกลุ่มอาหาร 36,450 ล้านบาท โดยในเดือน พ.ค. 67 ได้มีหุ้นกู้ออกใหม่หลายบริษัท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงรวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขาย ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้
ภัทรเฮ้าส์ ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (PTH) คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในเดือนพฤษภาคม 2567
เอเชียโฮเต็ล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.20% ต่อปี
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยบ 7.00-7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เอสจีเอฟ ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SGF) คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567
ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGF240A ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนบางส่วน ในเดือนมิถุนายน 2567
บ้านปู ขายหุ้นกู้ 5 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.25%
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อคาด 7-9 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออก ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.90-3.10% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.60% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.80% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.10% ต่อปี
- ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อัตราดอกเบี้ย 4.15-4.25% ต่อปี
ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ “A+” โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เดิม
ออริจิ้น ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ชูดอกเบี้ย 5.00%
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเอามาซื้อที่ดิน, ลงทุนเพิ่มเติม และหมุนเวียนภายในบริษัท และชำระคืนหุ้นกู้และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนด
เอสซีบี เอกซ์ ขายหุ้นกู้ 5 ชุด
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออก ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 6 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ รอประกาศอัตราส่วนลด
ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ระดับ AA+(tha) โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เพื่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท
ไทยแอร์เอเชีย ชูดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ระดับ ” BBB- ” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้ TAA246A ที่ครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทรู คอร์ปอเรชั่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.50% ต่อปี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.95-3.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.55% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.85% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
- ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี
ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A+ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทีพีซี เพาเวอร์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.70% ต่อปี
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้บริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดย องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทรู มันนี่ ชูดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN คาดจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวและบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้ หุ้นกู้ TMN 246A ครบกำหนดเดือน มิ.ย. 2567 จำนวน 1,000 ล้านบาท
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ขายหุ้นกู้ 5 รุ่น
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 4-5 มิถุนายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2570 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยราคาเสนอขายต่อหน่วย จะเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด (อัตราส่วนลดรอประกาศ)
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ระดับ “A” โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระเงินคืนหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เมืองไทย แคปปิตอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.95%
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 22 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
เฟรเซอร์ส เปิดขายหุ้นกู้ 2 รุ่น
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 และ 13-14 พฤษภาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 รอประกาศอายุ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [-] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 2 รอประกาศอายุ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [-] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ