นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ครั้งที่ 4/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 ชุด โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 3.50% ถึง 4.80% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
โดยได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ด่วน! วอยซ์ทีวี ประกาศปิดกิจการทุกแพลตฟอร์ม เลิกจ้าง 100 กว่าคน
- ลูกแม่ค้าขายผัก-พ่อขับแท็กซี่ สู่เก้าอี้ “ปลัดพลังงาน” บทพิสูจน์ชีวิต “ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ”
- NETA X ขาย มิ.ย.นี้ ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท หลัง MOU สรรพสามิต
“กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มุ่งสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ครั้งที่ 4/2562 ในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อจะนำไปใช้ชำระค่าใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท” นางสาวยุภากล่าว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ TUC เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท จะเสนอแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.50-3.60]% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.10-4.20]% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.70-4.80]% ต่อปี
โดยการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน จะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้กลางเดือนธันวาคม 2562
