Prachachat Wealth

4 บริษัทยักษ์เปิดขาย “หุ้นกู้” มี.ค. ดอกเบี้ยสูงสุด 4.3% ต่อปี

ธุรกิจใหญ่ จ่อขาย “หุ้นกู้” ใหม่ ลุยตุนสภาพคล่อง-ชำระคืนหนี้ “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” เผยครบดีล มี.ค.65 มูลค่า 9.5 หมื่นล้านบาท ขาใหญ่ “SCGC-แสนสิริ-TRUE-ไมเนอร์” ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.แล้ว

หุ้นกู้ มี.ค.ครบดีล 9.5 หมื่นล้าน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ว่า ในปี 2565 จะมีหุ้นกู้ภาคเอกชนครบกำหนดอายุ มูลค่าประมาณ 6.9 แสนล้านบาท เฉพาะในเดือน มี.ค.65 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดมูลค่า 95,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีหุ้นกู้ครบกำหนดอายุของบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) ของกลุ่มเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มูลค่ากว่า 43,900 ล้านบาท

ทั้งนี้หากพิจารณาข้อมูลยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า มีบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ออกใหม่ตลอดเดือน มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

SCGC ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 2.75%

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่า 30,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป แยกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ SCC224A วันที่ 1-7 มีนาคม 2565 อัตราส่วน 1 หุ้นกู้เดิม : 1 หุ้นกู้ใหม่ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

ช่วงที่ 2 เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP) วันที่ 25-29 มีนาคม 2565 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ช่วงที่ 3 เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

แสนสิริ ออกหุ้นกู้ 5 พันล้าน ดอกเบี้ย 3.75%

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนคือ ทุกวันที่ 11 มีนาคม วันที่ 11 มิถุนายน วันที่ 11 กันยายน และวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกคือ 11 มิถุนายน 2565

โดยมีระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และหรือผู้ลงทุนสถาบัน

TRUE ออกใหม่ 4 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.30%

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 4 ชุด เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.15-3.25% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย 3.55-3.65% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.05% ต่อปี
ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.30% ต่อปี
ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
และชุดที่ 5 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

ไมเนอร์ฯ ออกใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3.40%

บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ทั้งหมด 3 ชุด เปิดให้จองซื้อระหว่าง 21-23 มีนาคม 2565 มีนาคม 2565 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 2 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 2.90-3.10% ต่อปี เสนอขายประชาชนทั่วไป (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)

ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 4 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.50-3.70% ต่อปี เสนอขายประชาชนทั่วไป (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)

ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 4 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.20-3.40% ต่อปี เสนอขายประชาชนทั่วไป (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยเปิดให้จองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

นำเงินที่ได้ชำระคืนหุ้นกู้ MINT223A และ MINT223B ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังมี บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ อายุ 5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ย 3% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ อายุ 1 ปี มูลค่า 700 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565