วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ คาดกำหนดวันจองซื้อ 25-27 ต.ค. คาดออกขายหุ้นกู้ 28 ต.ค. นี้
วันที่ 30 กันยายน 2565 นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สถิติหวย ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พ.ค. ย้อนหลัง 10 ปี
- บริษัทดังประกาศปิดกิจการ ทุกสาขาทั่วประเทศ เลิกจ้างหลายชีวิต
- “มะพร้าว” ราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์ ลูกเดียว 65-80 บาท เกิดอะไรขึ้น?
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 28 ม.ค., 28 เม.ย., 28 ก.ค. และ 28 ต.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนผ่านบริษัทย่อยเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานลม / พลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง นอกเหนือจากพลังงานลม รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
“บริษัทมีความสนใจในการประมูลขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศราชกิจจาฯ ระเบียบของ กกพ. โดยเราจะยื่นข้อเสนอทั้งพลังงานลมและโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ มีการติดตั้งเสาวัดลมในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว และเราหวังว่าจะได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าราว 900 เมกะวัตต์
“นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต โดยไม่จำกัดอยู่ที่พลังงานทดแทน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการศึกษาความพร้อมในการขยายแผนธุรกิจ ทั้งด้านพลังงาน และธุรกิจอื่น ๆ บริษัทจึงต้องเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของบริษัทสร้างการเติบโตในอนาคต” นายณัฐพศินกล่าว
ขณะที่นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 และคาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค. 2565
โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้ร่วมจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ
