หุ้น-การเงิน

เตรียมเงินให้พร้อม ! “แสนสิริ” ขายหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

แสนสิริ

“แสนสิริ” ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ เตรียมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น 19-21 มี.ค. จ่ายดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ทุก 3 เดือน ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

วันที่ 15 มีนาคม 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

  1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
  2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)

โดยผู้จองซื้อซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้

เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2

  • ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
  • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทแสนสิริมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

  1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
  2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=588403