ไทยพาณิชย์-PACE แปลงหนี้เป็นทุน เข้าถือหุ้น 100% “ดีน แอนด์ เดลูก้า”

ธนาคารไทยพาณิชย์

“ธนาคารไทยพาณิชย์- PACE” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าถือหุ้น “ดีน แอนด์ เดลูก้า” รวมกัน 100% จากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายของสหรัฐ “เอสซีบี” ถือ 26.49% ส่วน “PACE” ถือ 73.51%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ธนาคารไทยพณิชย์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 ตามเวลาประเทศไทย (หรือวันที่ 28 ม.ค. 2564 ตามเวลาของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) ธนาคารได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ (Dean & Deluca, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 45,837,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ D&D, Inc. จากการแปลงหนี้ที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc. เป็นจำนวน 45,837,074 เหรียญสหรัฐ (ซึ่งธนาคารตั้งสำรองหนี้ในส่วนนี้เต็มจำนวนแล้ว) เป็นทุน ภายใด้กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Chapter 11) โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 1 บาท

ในวันเดียวกันนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกันว่า ตามที่กลุ่มบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ (D&D Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ PACE ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) ต่อศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Bankruptcy Court Southern District of New York) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 นั้น เนื่องจาก D&D Inc. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 ตามเวลาทำการท้องถิ่นของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอมริกา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่ 29 ม.ค. 2564 ตามเวลาของประเทศไทย

โดยที่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) ของ D&D Inc. นั้น ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาล โดยเจ้าหนี้จำนวน 2 ราย คือ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด (PFR) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แปลงหนี้ที่ PFR และ ธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc. เป็นทุน ในขณะที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการและภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น D&D Inc. จะมีโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นใหม่ คือ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์จะถือหุ้นทั้งหมด รวมกัน 173,047,632 หุ้น (100%) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 173,047,632 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 75.51% คิดเป็นจำนวนหุ้น 127,210,558 หุ้น ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ถือหุ้น 45,837,074 หุ้น หรือสัดส่วน 26.49%

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ D&D Inc. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยและออกจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) แล้ว D&D Inc. ยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ PACE และยังคงรักษามูลค่าทางธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่คงเดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ได้ และจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ