หุ้น-การเงิน

SCGP เตรียมขายหุ้นกู้ล็อตแรกวงเงินไม่เกิน 5,500 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 2.65%

“เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” เตรียมขายหุ้นกู้ล็อตแรกช่วง มี.ค.64 วงเงินไม่เกิน 5,500 ล้านบาท (รวมหุ้นกู้สำรอง) รุ่นอายุ 3 ปี 8 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี ขายผู้ถือหุ้นกู้ SCC และนักลงทุนทั่วไป คาดนำเงินชำระคืนเงินกู้แบบมีระยะเวลาจากสถาบันการเงิน

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยเป็นหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 (SCGP24DA) มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ธ.ค.2567 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha) แนวโน้ม ” คงที่” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

โดยจะจัดสรรหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนทั่วไป

1.ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (SCC214A) ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้ SCC214A ต่อ 0.2 หุ้นกู้ SCGP24DA เสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 1–5 มีนาคม 2564

2.ผู้ลงทุนทั่วไป เสนอขายขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 29–31 มีนาคม 2564
โดยคาดว่าจะนำเงินที่ได้จะนำไปชำระคืนเงินกู้แบบมีระยะเวลาจากสถาบันการเงิน

โดยผู้จัดการการจำหน่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) วันที่ 1 มกราคม วันที่ 1 เมษายน วันที่ 1 กรกฎาคม และวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ อายุ 2 ปี (Medium Term Note: MTN) วงงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) ซึ่งได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผลใช้บังคับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564