หุ้นกู้ออกใหม่เดือน ม.ค. 67 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.10%

หุ้น

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ เตรียมเสนอขายช่วงเดือนมกราคม 2567 ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบันจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.10%

วันที่ 1 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมามีหลายบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน เนื่องจากทุกธุรกิจยังคงต้องการใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจต่อไป แม้ว่าอาจจะมีบางบริษัทที่มีการเลื่อนการขายหุ้นกู้ออกไปบ้าง อย่างไรก็ตามในเดือน ม.ค.นี้ซึ่งเป็นเดือนแรกปี 2567 ก็มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวมรวบหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดังนี้

เอ็ม บี เค จํากัด มูลค่าเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (MBK) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายวันที่ 3 มกราคม 2567 มีอายุ 10 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.37% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน สำหรับผู้จัดจําหน่าย และเป็นบริษัทจําหน่ายเอง จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พบว่าองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้มคงที่ ขณะที่นายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ทรู เสนอขายหุ้นกู้ 5 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.7%

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจร ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูง รวมถึงดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ออกภายใต้โครงกำไรหุ้นกู้ของบริษัท ทรูคอรป์อเรชนั่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 280,000,000,000 บาท ในระหว่างวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2567 และในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อ ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในบางช่องทางเท่านั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10-3.20 ต่อปี ยังไม่ประกาศมูลค่าเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50-3.70 ต่อปี ยังไม่ประกาศมูลค่าเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75-3.90 ต่อปี ยังไม่ประกาศมูลค่าเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10-4.25 ต่อปี ยังไม่ประกาศมูลค่าเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50-4.70 ต่อปี ยังไม่ประกาศมูลค่าเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด รวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด  (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้) หรือ เพื่อชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz หรือ เพื่อใช้เป็นเงอนทุนหมุนเวียน ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับ A+ แนวโน้มคงที่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

แมกโนเลีย จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.10%

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 และ 15-16 มกราคม 2567 เสนอขาย 2 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ1.ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทภายในเดือนมกราคม 2567 2. ลงทุนในโครงการ Cloud 11 สำหรับค่าโครงสร้างและงานระบบ

ศรีสวัสดิ์ เสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5.2%

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายเครื่องหายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ” เสนอขายระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2567 และในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อ ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์จำกัด ในบางช่องทาง เท่านั้น) โดยเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.85-5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสดุท้ายซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00-5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2567 หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายใน พ.ศ. 2567

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับ: “BBB+” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเพื่อกำไรลงทุนในเชิงกลยทุธ์ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มกำไรลงทุนอื่น เสนอขาย หุ้นกู้ระยะยาว ไมด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายระหว่าง วันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ยังไม่ประกาศมูลค่าเสนอขาย

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 4.50-4.65% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย คงที่ 5.10-5.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้


โดยวัตถุประสงคก์การใช้เงินเพื่อ 1.ในการลงทุนในสินทรัพย์ และเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ 2.เป็นเงินทุนมุนเวียนในกลุ่มกิจการบริษัท