บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิธ์น ฟันด์ 1Y1’ หรือ UTEQC1Y1 ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น สร้างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์อ้างอิงดัชนี SET 50 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบ Bullish Sharkfin ตั้งแต่วันนี้-30 สิงหาคม
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “UOBAM” เปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิธ์น ฟันด์ 1Y1’ หรือ UTEQC1Y1 เป็นกองทุนรวมผสม ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนต์ ที่อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี SET50
- “มะพร้าว” ราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์ ลูกเดียว 65-80 บาท เกิดอะไรขึ้น?
- พระราชประวัติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน
- กองทุนประกัน อนุมัติจ่ายเงิน 7.29 พันล้าน มี.ค.-เม.ย. รับรองมูลหนี้เพิ่ม 560 ล้าน
โดยกองทุนนี้จะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่าในสัดส่วนร้อยละ 95-99.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
และส่วนที่ 2 จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนต์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ในสัดส่วนร้อยละ 0.1-5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนต์
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงปีหลังของปี 2566 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากทั้งทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และความไม่ชัดเจนภายในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเห็นสภาวะการชะลอตัวลงในหลาย ๆ ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัจจัยฟื้นตัวในบางประเทศ และสัญญาณของการชะลอตัวของการปรับดอกเบี้ยนโยบาย
โดยการลงทุนในกองทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน (Pay-off) แบบ Bullish Sharkfin ที่สามารถลดความเสี่ยงของการขาดทุนเงินต้น และยังได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของสถานการณ์ในประเทศและภาพรวมของเศรษฐกิจโลก
กองทุน UTEQC1Y1 เป็นกองทุนรวมผสม มีความเสี่ยงระดับ 5 โดยไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเสนอขาย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผ่านสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ.หรือผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
