GULF ระดมทุนใหม่ จ่อขายหุ้นกู้ 5 ชุด นำเงินชำระหนี้-ขยายธุรกิจ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ยื่นไฟลิ่งเตรียมขายหุ้นกู้ 5 ชุด ระดมทุน ชำระหนี้เงินกู้-ขยายธุรกิจ
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 5 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ดอกเบี้ย 3.50-3.70% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์)
ตอนนี้ยังไม่ประกาศวันจองซื้อ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
– ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
– ธนาคารกรุงไทย (KTB)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
– ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
– ธนาคารยูโอบี (UOB)
– บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
ทั้งนี้ GULF มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
