หุ้นกู้ออกใหม่ 11 เดือนปีนี้ใกล้ทะลุ 1 ล้านล้านบาท ธ.ค. บริษัทแห่ระดมทุน

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 - 09:00 น.

หุ้นกู้ออกใหม่ 11 เดือนปีนี้ใกล้ทะลุ 1 ล้านล้านบาท ธ.ค. บริษัทยังคงแห่ระดมทุน

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย พบว่า ในเดือน พ.ย.2566 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตรสารหนี้ไทยจำนวน 10,555 ล้านบาท แต่มียอดการขายสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีจำนวน 124,543 ล้านบาท โดยจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. ยอดถือครองตรสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 957,200 ล้านบาท

ขณะที่มูลค่าการระดมทุนออกหุ้นกู้ใหม่ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-พ.ย.) พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 982,192 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 19.3% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY)

ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและสหรัฐฯ ในสิ้นเดือน พ.ย. ปรับลดลงทั้งในรุ่นอายุ 2 ปี และอายุ 10 ปี เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ก็ปรับลดลงทุกอันดับเครดิต (ดูตาราง)

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ยอดการออกหุ้นกู้ระยะยาวในปี 2566 คาดว่ามีโอกาสแตะที่ระดับ 1 ล้านล้านบาท อาจลดลงจากปีที่แล้วที่ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มียอดออกใหม่กว่า 1.27 ล้านล้านบาท แต่ถือว่าสูงกว่ายอดการออกเฉลี่ยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ระดับ 9.5 แสนล้านบาท

“ปีนี้กลุ่ม ปตท. อาจจะไม่ได้ออกหุ้นกู้เยอะ เพราะปีที่แล้วบริษัทในเครือ ปตท. กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ออกกันไปค่อนข้างเยอะแล้ว ปีนี้จึงดูเหมือนจะลดลงไปบ้าง”

สำหรับในช่วงไตรมาส 4/2566 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดอีกมูลค่า 156,750 ล้านบาท แยกเป็นหุ้นกู้ระดับลงทุน (Investment Grade) จำนวน 49 บริษัท มูลค่ารวม 133,919 ล้านบาท และกลุ่มไฮยีลด์ 35 บริษัท มูลค่ารวม 22,830 ล้านบาท

โดยประชาชาติธุรกิจรวบรวมข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อเสนอขายในเดือนธันวาคม 2566 โดบพบว่ามีทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ที่เดินหน้าระดมทนขายหุ้นกู้เพื่อตุนสภาพคล่องและนำเงินไปชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยพบบางรายจูงใจจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 7% ต่อปี ลองไปดูกันว่ามีบริษัทไหนออกขายกันบ้าง

TPIPL เปิดจอง 12-14 ธ.ค. ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

สยามแก๊ส เปิดจอง 14-18 ธ.ค. ดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ดอกเบี้ย 4.75-4.95% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ดอกเบี้ย 4.95-5.15% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีแบ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนที่เป็นสหกรณ์เท่านั้น คือ บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

3. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

NOBLE เปิดจอง 18-20 ธ.ค. ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.70-4.80% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.15-5.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18- 20 ธันวาคม 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

GRAND เปิดจอง 18-20 ธ.ค. ดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

หุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ROH) ยังไม่เปิดเผยมูลค่า โดยมูลค่าหลักประกันรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 2 : 1 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ผู้จองซื้อหุ้นกู้จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

MTC เปิดจอง 21-25 ธ.ค. ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 ธันวาคม 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ชาญอิสสระ เปิดจอง 25-27 ธ.ค. ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CI) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

จำนำที่ดิน 19 โฉนด รวม 38-2-70.0 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 34 หลัง ภายในโรงแรม บาบา บีชคลับ นาใต้ ยังไม่เปิดเผยมูลค่า โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.6 เท่า